【IPO】世界历史上最大IPO添变数沙特海外上市竟首选东京?

【IPO】世界历史上最大IPO添变数沙特海外上市竟首选东京?

沙特阿拉伯国家石油公司(ARAMCO,下称“沙特阿美”)的上市计划总是充满了变数。

  

据美国媒体最新报道称,沙特阿美正考虑将日本首都东京作为其海外上市地,在此之前曾考虑过伦敦和中国香港。

  

熟悉沙特阿美上市计划的公司顾问和官员表示,该公司的首次公开募股(IPO)将分两个阶段进行,首先是今年晚些时候在沙特证券交易所上市,随后在2020年或2021年进行国际上市。

  

沙特阿美的上市预计将成为世界上最大规模的IPO。沙特政府初步计划出售沙特阿美5%的股权,以募集1000亿美元的资金。目的在于为沙特主权财富基金筹集资金,用以投资非石油行业。

  

据熟悉公司上市计划的人士称,沙特阿美正在考虑先在国内市场上市后筹得500亿美元的资金,国内和国际的投资者将均可在沙特国内市场上购买该股票。

  

世界上很多证券交易所都争相邀请沙特阿美上市,由于英国正遭遇脱欧拉锯战,不确定因素大增,削弱了伦敦证券交易所对前者的吸引力。不过,沙特官员和沙特阿美的顾问仍表示,虽然他们目前倾向于选择东京,但是尚没有最终决定,仍有其他选项的可能。


沙特阿美的IPO道路可谓一波三折。早在2016年,沙特阿美就首次提出将在沙特以及一个国外的交易所上市,然而,这一计划在2018年8月遭搁置。据外媒报道,是沙特国王亲自叫停计划,不过具体原因不明。

  

在2018年IPO推迟后,今年6月沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表示,沙特政府仍致力于推动沙特阿美的IPO,并表示期待在2020或2021年早些时候完成。

  

在沙特王储发表上述言论后,多家国际投行已与沙特进行了接触,希望能够参与沙特阿美的IPO进程。在2018年之前,摩根大通、摩根士丹利和汇丰银行均被沙特政府选中,参与沙特阿美IPO相关工作。

目前,沙特阿美已正式向一些大型银行征集有关其IPO的建议书。

  

今年4月,沙特阿美首次在国际市场发债。债券发售取得成功,120亿美元的债券发行吸引了超过1000亿美元认购。

  

由于是在国际市场上销售债券,沙特阿美在今年首次披露了财务状况,显示公司的净收入高达1110亿美元。市场分析人士表示,这项举措是推进IPO的重要一步,除非市场情况恶化,或者发生重大地缘政治事件才会导致进一步推迟。


(来源:一财网)

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